Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждый мираж таит в себе отголоски последнего легендарного рейва. В этом первозданном ландшафте, словно в зеркале, отражаются их самые сокровенные тревоги и едва теплящаяся надежда.
По мере приближения к мавританской границе, реальность начинает расплываться, стирая грань между вымыслом и действительностью. Надвигающееся ощущение апокалипсиса витает в раскалённом воздухе, заставляя отца и сына балансировать на тонкой нити между духовным просветлением и полным забвением. Их путешествие превращается в испытание, где каждый шаг может привести как к спасению, так и к окончательной потере.